ฝึกงานกับคุณ Jim Rogers นักลงทุนในตำนานฉายา “อินเดียนา โจนส์ แห่งวอลล์สตรีต”ถูกคุณ Stanley Druckenmiller ผู้เป็นมือขวาของตำนานนักลงทุนอย่างคุณ George Soros จ้างเข้ามาทำงานด้วยตัวคุณ George Soros เอง ไว้วางใจให้บริหารเงินลงทุนให้

ถ้านี่เป็น Resume ของใครสักคน เราก็คงไม่ต้องสงสัยว่า คนคนนี้ ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอน

เพราะว่าน้อยคนนัก ที่จะได้รับการยอมรับ พร้อมถูกปลุกปั้นจากตำนานนักลงทุนมากถึง 3 คน

ซึ่งเจ้าของ Resume ข้างต้นนี้ ก็คือ “คุณ Scott Bessent”

ผู้ที่นอกจากจะเป็นนักลงทุนที่เก่งมากแล้ว ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เขาก็กำลังจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

หากสงสัยว่าเรื่องราวของเขา น่าสนใจอย่างไรบ้าง ?

MONEY LAB จะย่อยเรื่องการเงิน การลงทุน ให้เข้าใจง่าย ๆ

คุณ Scott Bessent เกิดในปี 1962 ที่รัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขาเรียนจบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล

หลังเรียนจบ เขาได้ผ่านการฝึกงานกับหนึ่งในยอดนักลงทุนระดับตำนาน คือคุณ Jim Rogers และได้ผ่านการทำงานกับบริษัทด้านการลงทุนมาหลายบริษัท

พอถึงปี 1991 เขาก็ได้เข้ามาทำงานที่ Soros Fund Management หรือ SFM ของ​คุณ George Soros ตำนานนักลงทุน ที่ใครได้ยินชื่อ ก็ต่างต้องหวั่นเกรง

แต่คนที่เลือกรับคุณ Scott เข้ามาทำงาน กลับไม่ใช่คุณ Soros แต่เป็นตำนานนักลงทุนอีกท่านหนึ่ง ที่ก็ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งนี้เช่นกัน อย่างคุณ Stanley Druckenmiller

เรียกได้ว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ คุณ Scott ได้ผ่านการปลุกปั้นมาจากตำนานนักลงทุนของโลกทั้งนั้นเลย

และพอได้เข้ามาทำงานที่ SFM ไม่นาน เขาก็ได้สร้างผลงานแจ้งเกิดขึ้นมาทันที

เพราะเขาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญ ในปฏิบัติการที่ได้ทำให้ชื่อเสียงของคุณ George Soros เจ้าของกองทุนแห่งนี้ ถูกสื่อทั่วโลกขนานนามว่า

“เป็นชายผู้ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ..”

โดยในเหตุการณ์นี้ คุณ Scott ก็เป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญ ที่วางแผนโจมตีค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ

ซึ่งผลลัพธ์ของการลงทุนในครั้งนั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะสร้างผลตอบแทนให้กองทุน SFM ไปมากกว่า 77,000 ล้านบาท

หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนครั้งนี้ไปแล้ว พอถึงปี 2000 คุณ Scott ก็ได้ลาออก และก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของตัวเอง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไร เพราะกองทุนแห่งนี้ มีอายุสั้นเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น

ทำให้เขาจึงได้เลือกกลับไปทำงานที่ SFM อีกครั้ง และในช่วงระหว่างปี 2011-2015 เขาก็ได้รับตำแหน่ง Chief Investment Officer ของบริษัทด้วย

แต่พอถึงปี 2015 เขาก็ได้เลือกลาออกจาก SFM อีกครั้ง และได้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ร่วมกับคุณ Michael Germino ขึ้นมา ในชื่อ Key Square Group

โดยในช่วงแรก กองทุนแห่งนี้ได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นมาจากคุณ George Soros ถึง 91,000 ล้านบาท

ทำให้การระดมเงินลงทุนในรอบแรก กองทุนของ Key Square Group มีเงินลงทุนตั้งต้น รวมสูงถึง 206,000 ล้านบาท

แต่แล้วในปี 2018 ทาง Key Square Group ก็ได้คืนเงินลงทุนให้กับคุณ Soros

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า คุณ Scott และคุณ Soros ได้ตกลงกันไว้ว่า ถ้าคุณ Scott หาเงินลงทุนจากนักลงทุนคนอื่นได้พอแล้ว ก็จะคืนเงินลงทุนของคุณ Soros

สำหรับหลักการลงทุนของ Key Square Group จะเน้นไปที่การลงทุนโดยมองภาพของเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก

โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เป็นดังต่อไปนี้

ปี 2016 : ผลตอบแทน 13.00%
ปี 2017 : ผลตอบแทน -7.00%
ปี 2018 : ผลตอบแทน -1.93%
ปี 2019 : ผลตอบแทน 0.49%
ปี 2020 : ผลตอบแทน -6.52%
ปี 2021 : ผลตอบแทน -8.46%
ปี 2022 : ผลตอบแทน 30.64%

กองทุนของคุณ Scott ทำผลตอบแทนได้ไม่ค่อยคงเส้นคงวานัก แถมบางครั้งยังทำได้น้อยกว่าดัชนี และมีผลขาดทุนอยู่หลายปี ทำให้มีนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทยอยถอนเงินลงทุนออกไป

จนทำให้เงินในกองทุนนี้ ที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นถึง 200,000 ล้านบาท ในปี 2016 ลดลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2023 เท่านั้น

แต่ถึงแม้ว่าการออกมาทำกองทุนของตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่ากับตอนที่เป็นผู้บริหาร

แต่ในเส้นทางการเมือง คุณ Scott ถือว่าโดดเด่นมาก จากการช่วยระดมทุน และเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ ให้กับคุณ Donald Trump

ซึ่งผลก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนที่แล้ว จบลงด้วยชัยชนะอย่างขาดลอย ของคุณ Donald Trump

จากบทบาทของคุณ Scott ทั้งหมดนี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีข่าวออกมาว่า คุณ Trump ได้เลือกคุณ Scott เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ซึ่งจะเริ่มได้รับตำแหน่งจริง ภายในต้นปี 2025 นี้

อ่านมาถึงตรงนี้ ก็เชื่อว่าเราคงรู้จักคุณ Scott Bessent ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา กันดีขึ้นแล้ว

ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่า คุณ Scott จะนำประสบการณ์ที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากตำนานนักลงทุนทั้ง 3 คน รวมถึงประสบการณ์การทำงานในแวดวงการลงทุน

มาช่วยกำหนดและวิเคราะห์วางแผน นโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

เพื่อจะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง อย่างที่รัฐบาลของคุณ Donald Trump ตั้งใจไว้..

ลงทุน

หลักการลงทุน

ScottBessent

References
-https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Bessent
-https://www.tiscoasset.com/mutualfund/issue_29112024/
-https://www.ft.com/content/b38750e5-67d9-42b0-9550-3c45aec7f7f2
-https://www.reuters.com/business/finance/fund-manager-bessent-scores-trump-victory-hopes-bigger-win-2024-11-22/
-https://www.investopedia.com/who-is-scott-bessent-trumps-pick-for-treasury-secretary-8750750