“พยายามทำทุกอย่างให้สุดความสามารถ ในทุกสถานการณ์ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้น และขัดเกลาให้ตัวเราสร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือมากกว่ามุ่งเน้นรายได้ รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบ”

ประโยคนี้เป็นหนึ่งใน “หลักคำสอนของผู้ก่อตั้ง” อันเป็นปรัชญาการทำธุรกิจของ Sumitomo ตั้งแต่ยังเป็นร้านหนังสือเล็ก ๆ ในเมืองเกียวโตเมื่อ 400 ปีที่แล้ว

มาจนถึงวันนี้ที่ Sumitomo กลายเป็นหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เหล่าผู้บริหารทุกคนในบริษัทลูกต่าง ๆ ของ Sumitomo ก็ยังคงยึดมั่นในคำสอนนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย

โดยปัจจุบันนี้ Sumitomo ก็ประกอบธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจขนส่ง

รวมไปถึงธุรกิจธนาคารอย่าง Sumitomo Mitsui Financial Group ที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ในตลาดหุ้นไทย ผ่านการซื้อ DR ชื่อว่า SMFG19

และถ้าหากสงสัยว่า Sumitomo มีเส้นทางอย่างไร ถึงทำให้ธุรกิจอยู่ยั้งยืนยงมาได้นานถึง 400 ปีแบบนี้ ?

MONEY LAB จะย่อยเรื่องการเงิน การลงทุน ให้เข้าใจง่าย ๆ

บริษัท Sumitomo แรกเริ่มเดิมทีเป็นแค่ร้านหนังสือและร้านขายยาเล็ก ๆ ในเมืองเกียวโต ที่ก่อตั้งโดยอดีตพระสงฆ์ชื่อว่า Masatomo Sumitomo เมื่อปี 1615 หรือก็คือตั้งแต่ประเทศไทย ยังเป็นอาณาจักรอยุธยาอยู่เลย

แต่จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของ Sumitomo นั้น เริ่มมาจากการที่พี่เขยของคุณ Masatomo ชื่อว่าคุณ Riemon Soga พัฒนาการถลุงทองแดงแบบตะวันตก ที่สามารถสกัดเอาเงินออกมาจากทองแดงดิบได้จนสำเร็จ

จากนั้นก็ขยายกิจการถลุงทองแดงจากเมืองเกียวโต ไปยังโอซากา จากนั้นก็ตามมาด้วยการแตกธุรกิจจากการค้าทองแดง ไปเป็นการค้าเส้นด้าย น้ำตาล และยา

นอกจากนี้ แม้จะเจอกับปัญหาทางการเงินในช่วงสั้น ๆ จากราคาทองแดงที่ตกลงหนัก ในยุคสมัยเมจิ ซึ่งตรงกับช่วงยุครัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย

แต่ Sumitomo ก็สามารถแตกธุรกิจของตัวเองออกไปเพิ่มอีก ได้แก่ การทำป่าไม้ การทำเหมืองถ่านหิน การก่อสร้าง เครื่องจักร เคมี การผลิตสายไฟ รวมถึงธุรกิจธนาคาร และประกันภัยด้วย

เมื่อมีธุรกิจในมือมากมายขนาดนี้ก็ทำให้ Sumitomo กลายเป็นหนึ่งใน “ไซบัตสึ” หรือกลุ่มทุนทรงอิทธิพล ที่หนุนหลังรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกันกับตระกูล Mitsui, Mitsubishi และ Yasuda

อย่างไรก็ตาม Sumitomo ก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกครั้ง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง

สหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ชนะ ก็พยายามกำจัดอิทธิพลของกลุ่มไซบัตสึ ด้วยการยึดทรัพย์สิน ปรับโครงสร้างองค์กร และแยกธุรกิจลูกบางแห่งออกมา

ถึงอย่างนั้น Sumitomo ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทุนใหญ่ที่เหลือรอด และรวมตัวกันกับกลุ่มทุนอื่น นอกเหนือจาก 4 ตระกูลแรกเริ่มอย่าง Fuyo, Sanwa และ Dai-Ichi Kangyo เป็นกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า “เคเรตสึ” อีกครั้ง

พร้อมทั้งพาประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวจากบาดแผลของสงครามได้อย่างรวดเร็ว และสร้างปาฏิหาริย์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หรือ Japanese Economic Miracle

ปัจจุบันนี้ธุรกิจของ Sumitomo ก็ยังเติบโตอยู่เรื่อย ๆ โดยการเติบโตในบางครั้ง ก็อาจจะด้วยการควบรวมบริษัทของกลุ่มทุนเก่าอื่น ๆ บ้าง

เช่น ธนาคารของ Sumitomo เอง ก็ได้ทำการควบรวมกับธนาคาร Sakura Bank ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมของธนาคาร Mitsui Bank กับธนาคาร Taiyo Kobe Bank

และเกิดเป็น Sumitomo Mitsui Financial Group ธนาคารที่ปัจจุบันใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ด้วยสินทรัพย์กว่า 60,414,765 ล้านบาท แถมยังขยายสาขาไปทั่วโลกด้วย

ปัจจุบันนี้แม้จะผ่านมาเนิ่นนานถึง 400 กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ธุรกิจเหล็กที่ Sumitomo เชี่ยวชาญ ก็ยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือบริษัทเหมือนเดิม

เห็นได้จากสัดส่วนรายได้บริษัท Sumitomo Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่ ในงบปี 2023 (1 เมษายน 2022 ถึง 31 มีนาคม 2023) ที่ผ่านมา

- ธุรกิจเหล็ก 25.2%

- ธุรกิจเหมืองแร่ พลังงาน เคมี และไฟฟ้า 23%

- ธุรกิจขนส่ง และการก่อสร้าง 20%

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 17.4%

- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 7.3%

- ธุรกิจสื่อและดิจิทัล 7.1%

และด้วยการที่มีธุรกิจแกนกลางที่ชัดเจน และแข็งแกร่ง แม้จะทำธุรกิจหลายอย่างแบบนี้ ก็ทำให้ Sumitomo เป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก

เช่น คุณ Warren Buffett ที่เข้ามาลงทุนในบริษัท Sumitomo รวมถึงบริษัทกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2020 พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นไปอีก ในต้นปีที่ผ่านมา

ตามด้วยเฮดจ์ฟันด์ชื่อดังอย่าง Elliott Investment Management ที่เคยได้กำไรจากการฟ้องร้องรัฐบาลอาร์เจนตินา และอดีตเจ้าของทีมฟุตบอล AC Milan

ก็เข้ามาลงทุนในบริษัท Sumitomo เช่นกัน

จากทั้งหมดนี้เองจะเห็นได้ว่า สิ่งที่ทำให้ธุรกิจของ Sumitomo ยืนหยัดผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้นานมากกว่า 400 ปีแบบนี้

นอกจากการมีธุรกิจแกนกลางที่แข็งแกร่ง ซึ่งสร้างมาจากความถนัดที่สั่งสมมานานหลายศตวรรษแล้ว

ก็คือหลักการบริหาร ซึ่งส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ที่ทำให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ทุกบริษัทในเครือ

Sumitomo จะยังคงทำงานอย่างสุดความสามารถต่อไป

ไม่ต่างกันกับวันแรกที่ผู้ก่อตั้ง เริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ Sumitomo เมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว..

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นเหล่านี้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

#ลงทุน

#DR

#DRวันละตัว

References

-https://www.sumitomocorp.com/th/asia-oceania/about/company/sc-history/history

-https://en.wikipedia.org/wiki/Sumitomo_Mitsui_Financial_Group

-https://www.statista.com/statistics/1218080/japan-leading-city-banks-by-total-assets/

-https://www.japantimes.co.jp/business/2024/02/25/buffett-japanese-trading-houses/

-https://www.reuters.com/markets/deals/activist-investor-elliott-buys-stake-japans-sumitomo-source-says-2024-04-30/

-https://www.longtunman.com/41848

-https://www.longtunman.com/38921

-รายงานประจำปีบริษัท Sumitomo Corporation FY2023

ตัวอย่าง 4 กองทุน ที่มี Concept การลงทุนสุดแปลก

ตัวอย่าง กองทุน ที่ออกไปลงทุน ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

4 ธุรกิจระดับโลก ที่มี "พ่อแม่" เป็นนักลงทุนคนแรก

สรุปธุรกิจ Sumitomo บริษัทยักษ์ใหญ่ อายุ 400 ปี ของญี่ปุ่น ที่มี (อดีต) พระ เป็นผู้ก่อตั้ง

กรณีศึกษา กองทุน National Team ที่รัฐบาลจีน ตั้งเพื่อแทรกแซงตลาดหุ้น

กองทุน เคยเจ็บหนักแค่ไหน ดูได้ด้วย Maximum Drawdown

แกะสูตรลงทุน กองทุน Founders Fund ที่ทำผลตอบแทน 1,000 เด้ง จากการลงทุนใน Facebook

ตัวอย่าง ความผิดพลาดครั้งใหญ่ ของ 3 นักลงทุน ระดับโลก

ตัวอย่าง ประกันภัย ที่คุ้มครองโรค ที่เกิดจาก PM 2.5